تلخص رابطة شركات المعالجة المتقدمة للحبوب (Soyuzstarch)، بالتعاون مع المجلة الفيدرالية "Agrobusiness"، نتائج التصنيف الثالث للشركات في صناعة معالجة الحبوب المتقدمة لعام 2022. أخذ التصنيف في الاعتبار بيانات من 24 شركة تعمل في المعالجة العميقة للمواد الخام النباتية: القمح والذرة والبطاطس. يتم تصنيف الشركات وفقًا لمعيارين - القدرة على معالجة المواد الخام والأرباح لعام 2022.
تمثل الصناعة الروسية للمعالجة العميقة للمواد الخام الزراعية 24 شركة. يصل إجمالي قدرة معالجة الحبوب يوميًا لجميع الشركات العاملة في الصناعة إلى 8669 طنًا يوميًا. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في هذه الشركات 5870 شخصا، والأرباح 25 مليار روبل. في عام 2022.
قدرة المعالجة
في هذا التصنيف، تعتبر قدرة المعالجة للمؤسسة هي الحجم بالأطنان من المواد الخام المعالجة (القمح والذرة والبطاطس) يوميًا.
الترتيب من حيث قدرة المعالجة يقوده شركة Cargill LLC. وتليها شركة AMILCO LLC. تم أخذ السطر الثالث في الترتيب من قبل JSC BioTech Rosva، والرابع من قبل CJSC Premix Plant رقم 1. تم إغلاق المراكز الخمسة الأولى بواسطة Aston Starch Products LLC وRustark LLC. وترد القائمة الكاملة للشركات في الجدول 1.
قامت شركتان بزيادة قدرتها على المعالجة في عام 2022: Rustark LLC وKrahmaloprodukt OJSC. تحتل بعض الشركات نفس المركز في التصنيف لأنها تتمتع بنفس القدرة على معالجة المواد الخام. السطرين الأخيرين من التصنيف تشغلهما الشركات التي لا تقوم بمعالجة الحبوب، ولكنها تشتري النشا وتعديله - Khimprom LLC وArnika LLC. لإنتاج منتجاتهم، يستخدمون النشا الذي يشترونه من الشركات المصنعة الأخرى.
الجدول 1 - تصنيف قدرة معالجة المواد الخام 2022 | |
№ | اسم الشركة |
1 | كارجيل ذ م م |
2 | أميلكو ذ.م.م |
3 | الشركة المساهمة ""بيوتك روسفا"" |
4 | CJSC "مصنع الخلطات الجاهزة رقم 1" |
5 | شركة ذات مسؤولية محدودة "ASTON Starch Products" |
OOO "Rustark" | |
6 | NewBio LLC |
OJSC "Krakhmaloprodukt" | |
7 | LLC "نشا مغلينسكي" |
8 | JSC AminoSib |
9 | LLC "Chuvashienkrakhmal" |
10 | نشا بوريتسكي ذ م م |
سيرياتينسكي نشا ذ م م | |
11 | JSC "مصنع نشا Chaplyginsky" |
12 | جمعية ذات مسؤولية محدودة "إس بي دون"" |
13 | شركة ذات مسؤولية محدودة مصنع النشا "قباردينسكي" |
14 | SPPK "حظ" |
ND-Tekhnik LLC | |
15 | مصنع Zvyaginsky للنشا ذ م م |
16 | اميل ذ م م |
هيئة الأوراق المالية "Tatkrahmalpatoka" | |
الشركة المساهمة "منتجات النشا" | |
17 | ألبيون ذ م م |
18 | خيمبروم ذ |
ارنيكا ذ.م.م |
ربح المؤسسات
في قسم "ربح الشركات" (الجدول 2)، احتلت شركة Cargill LLC المركز الأول، والتي بلغت أرباحها لعام 2022 7,425 مليار روبل. في المركز الثاني جاء مصنع CJSC Premix رقم 1 بربح قدره 5,976 مليار روبل.
تم أخذ السطر الثالث من التصنيف بواسطة شركة AMILCO LLC. بلغت أرباح AMILCO في عام 2022 مستوى 2,621 مليار روبل. التالي هي شركة OJSC Khobotovskoye Enterprise "Starch" بربح قدره 1,460 مليار روبل.
وتختتم المراكز الخمسة الأولى شركتان بأرقام أرباح متطابقة تقريبًا: Aston Starch Products LLC - 1,129 مليار روبل وNewBio LLC - 1,128 مليار روبل.
الجدول 2 – "صافي ربح المؤسسات" | ||||
№ | اسم الشركة | الربح في عام 2022 ألف روبل | الربح في عام 2021 ألف روبل | |
1 | كارجيل ذ م م | 7 425 030 | 4 270 860 | |
2 | CJSC "مصنع الخلطات الجاهزة رقم 1" | 5 976 230 | 2 460 840 | |
3 | أميلكو ذ.م.م | 2 620 760 | 634 482 | |
4 | مؤسسة OJSC خوبوتوفسك "النشا" | 1 459 510 | 441 328 | |
5 | شركة ذات مسؤولية محدودة "ASTON Starch Products" | 1 128 900 | 595 382 | |
6 | NewBio LLC | 1 128 190 | 686-564 | |
7 | JSC AminoSib | 1 107 080 | 926 328 | |
8 | خيمبروم ذ | 1 007 897 | 460940 | |
9 | OOO "Rustark" | 982 272 | 36 891 | |
10 | الشركة المساهمة ""بيوتك روسفا"" | 700 843 | -1 029 920 | |
11 | مصنع Zvyaginsky للنشا ذ م م | 383 642 | 57 492 | |
12 | جمعية ذات مسؤولية محدودة "إس بي دون"" | 305 686 | 22 210 | |
13 | ارنيكا ذ.م.م | 280 509 | 147208 | |
14 | ND-Tekhnik LLC | 255 306 | 5 950 | |
15 | اميل ذ م م | 233 066 | 45 835 | |
16 | ألبيون ذ م م | 182 361 | 42 530 | |
17 | هيئة الأوراق المالية "Tatkrahmalpatoka" | 122 492 | 227 385 | |
18 | شركة ذات مسؤولية محدودة مصنع النشا "قباردينسكي" | 115 443 | 31 220 | |
19 | JSC "مصنع نشا Chaplyginsky" | 107 773 | 2 070 | |
20 | سيرياتينسكي نشا ذ م م | 85 827 | 46 425 | |
21 | SPPK "حظ" | 8 556 | 891 | |
22 | LLC "نشا مغلينسكي" | 5 925 | 10 065 | |
34 | LLC "Chuvashienkrakhmal" | 2 298 | 2 085 | |
24 | نشا بوريتسكي ذ م م | 1-065 | 2-053 |
يوضح الرسم البياني 1 التصنيف المقارن لـ "أرباح المؤسسة" للفترة 2021-2022. شهدت جميع الشركات تقريبًا نموًا كبيرًا في الأرباح في عام 2022 لعدة أسباب. "أولاً، كانت هناك زيادة في أسعار منتجات النشا على خلفية مغادرة العديد من اللاعبين الدوليين سواء من البلاد أو من حيث إمدادات الاستيراد. ودعم ارتفاع أسعار السكر أسعار الجلوكوز وشراب الجلوكوز والفركتوز. ثانياً، قامت الشركات بتنويع محافظها الاستثمارية (لصالح المنتجات ذات هامش الربح الأعلى) من أجل استبدال السلع المستوردة. ثالثاً: زادت المصانع من الاستفادة من الطاقة الإنتاجية لجميع أنواع المنتجات، مما أدى إلى إنتاج المزيد من المنتجات مقارنة بالفترات السابقة"، يشرح رئيس Soyuzstarch أوليغ رادين.
لم تغير شركة Cargill LLC وPremix Plant No. 1 CJSC مواقعهما القيادية في تصنيف "ربح المؤسسة في عام 2022". تقدمت شركة AMILCO LLC سطرًا واحدًا في الترتيب. احتلت مؤسسة OJSC Khobotovsk "Krahmaloprodukt" السطر الرابع من التصنيف - أعلى بثلاثة مراكز عما كانت عليه في عام 2021. كما تحتل شركة Aston Starch Products LLC المرتبة الخامسة في عام 2022، كما في عام 2021. ارتفعت شركة NewBio LLC بمقدار 17 سطرًا بفضل أحد إجراءات الدعم الحكومية، أي المرسوم الصادر عن حكومة الاتحاد الروسي بتاريخ 12.02.2020 فبراير 137 رقم 1,100، حيث حصلت على XNUMX مليار روبل.
لتوفير معلومات كاملة عن صناعة معالجة الحبوب العميقة، تم إجراء دراسة استقصائية للشركات في مجالات مثل: "ابتكار المؤسسة"، "المسؤولية الاجتماعية للأعمال"، "آفاق تطوير الشركة"، "مساهمة الشركة في تطوير صناعة معالجة الحبوب العميقة ". شاركت 6 شركات في الاستطلاع: LLC NewBio، LLC Rustark، JSC Premix Plant No. 1، LLC Cargill، LLC Amil، JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product.
ابتكار المؤسسة
صناعة المعالجة العميقة حديثة ومبتكرة. تقدر معظم الشركات درجة أتمتة إنتاجها بنسبة 80٪ أو أكثر. قامت 5 من أصل 6 شركات شملها الاستطلاع بأتمتة مراحل العمل التالية: قبول المواد الخام، ومعالجة المواد الخام، وتخزين المنتجات، وشحن المنتجات.
تتمتع الشركات التي شملتها الدراسة بإنتاج نشا يزيد عن 69% ومعدلات استرداد تتراوح بين 95-98%.
وفي عام 2022، احتلت دول أوروبا الغربية المركز الأول بين موردي التكنولوجيا لخطوط الإنتاج، مع احتلال التقنيات الروسية المركز الثاني. وفي المركز الثالث بحصة متساوية تأتي تقنيات من أوروبا الشرقية والولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا.
المسؤولية الاجتماعية للأعمال
في إطار معيار "المسؤولية الاجتماعية للأعمال"، من الممكن تسليط الضوء على مؤشرات المؤسسات من حيث الصداقة البيئية والنهج الأخلاقي للأعمال والتنمية المستدامة (ESG) والمسؤولية الاجتماعية. جميع الشركات التي شاركت في الاستطلاع لديها محطات ومعدات خاصة بها لمعالجة مياه الصرف الصحي لحماية الهواء الجوي. تقوم جميع الشركات بإجراء مراقبة دورية لتأثيرها البيئي. تقوم الشركات بإعادة تدوير ما بين 20% إلى 100% من إجمالي النفايات داخليًا.
ومن الجدير بالذكر أن الشركات الروسية تأخذ في الاعتبار الاتجاهات الحديثة. وبالتالي، فإن 50% من المؤسسات تأخذ في الاعتبار معايير التنمية المستدامة (ESG) في أنشطتها. شاركت 83% من الشركات التي شملتها الدراسة في فعاليات خيرية أو اجتماعية في عام 2022. يتم اعتماد الشركات العاملة في الصناعة وفقًا لمعايير ISO 9001، وISO 22000، وISO 14000، وFSSC، وكوشير، وحلال.
يبلغ متوسط راتب الموظف في عام 2022 بين الشركات التي شملتها الدراسة 60 ألف روبل. تقدم جميع المؤسسات مزايا معينة للموظفين، على سبيل المثال، التوصيل إلى المؤسسة، وجبات مخفضة، توفير ملابس العمل، إلخ. ستقوم بعض الشركات بتوسيع عدد موظفيها.
آفاق تطور الشركة
وأخذت حالة "آفاق تطوير الشركة" في الاعتبار خطط إطلاق منتجات جديدة وتطوير الأعمال حتى عام 2024 ضمناً. 83% من الشركات تخطط لفتح خطوط إنتاج جديدة وإطلاق منتجات جديدة. على سبيل المثال، أشار المشاركون في التصنيف إلى أنهم يخططون لبدء إنتاج أو زيادة إنتاج النشويات المعدلة للاستخدام الغذائي والصناعي، والمالتودكسترينات المقاومة، وتركيز اللايسين السائل (LLC) والثريونين السائل، والأحماض العضوية: حمض الستريك وحامض اللبنيك، وصمغ الزانثان، وحمض الفوليك. غيرها من منتجات الحبوب عالية المعالجة.
ولهذه الأغراض، تخطط جميع الشركات لشراء معدات جديدة. كما أنهم يستثمرون في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الصناعة، على سبيل المثال، لتطوير تكنولوجيا إنتاج الثريونين السائل وإنتاج أنواع جديدة من منتجات النشا.
مساهمة الشركة في تطوير الصناعة
80% من الشركات هي أعضاء في رابطة الصناعة لمؤسسات معالجة الحبوب المتقدمة: Cargill LLC، AMILCO LLC، ASTON Starch Products LLC، Premix Plant No. 1 CJSC، NewBio LLC، Khobotovsky Enterprise Starch Products JSC، Rustark LLC، AminoSib JSC، Chaplyginsky Starch Plant JSC، Kabardinsky Starch Plant LLC، Chuvashenkrakhmal LLC، Mglinsky Starch Plant LLC، SPPK Udacha، Amil LLC، LLC Albion، Khimprom LLC وArnika LLC. تنتج الشركات التابعة لجمعية Soyuzstarch ما بين 75% إلى 100% من أنواع مختلفة من المنتجات لمعالجة الحبوب العميقة. ومن خلال الجمعية، تتفاعل الشركات مع السلطات التنظيمية ومجتمع الصناعة، بما في ذلك تقديم مقترحات للتشريعات.
وفي عام 2022، صدرت الشركات ما يصل إلى 20% من جميع المنتجات التي تنتجها. تخطط جميع الشركات التي شملتها الدراسة لزيادة صادرات المنتجات. 83٪ من الشركات تنتج أو تخطط لإنتاج منتجات تهدف إلى استبدال الواردات، على سبيل المثال، اللايسين السائل، والثريونين السائل، والنشا المعدل، والأحماض العضوية: الستريك واللاكتيك، وصمغ الزانثان.
تنشط الشركات في الأنشطة العلمية والتعليمية، حيث أن خمس من أصل ست شركات شملتها الدراسة لديها موظفون حاصلون على درجات علمية. بالإضافة إلى ذلك، شارك متخصصو الشركة كمتحدثين في أحداث الصناعة وكانوا مؤلفين لمقالات في وسائل الإعلام. نصف الشركات لديها ملكية فكرية – براءات اختراع، اختراعات، نماذج، إلخ.
«لقد جعلنا من القاعدة تكوين تصنيف للشركات في صناعة معالجة الحبوب سنويًا من أجل ملاحظة التغييرات الرئيسية في الصناعة. بشكل عام، نرى ديناميكيات إيجابية. ومع ذلك، ما زلنا لم نتقن عمليا كتلة منتجات التخليق الميكروبيولوجي، كما أننا لا ننتج عددًا من البروتينات النباتية. على الرغم من أنه تم الإعلان عن المشاريع وأن الشركات القائمة لا تقف مكتوفة الأيدي، إلا أنها تعمل باستمرار على توسيع خط إنتاجها. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت آليات الدعم الحكومي الآن كافية للاستثمار في الصناعة. على سبيل المثال، تم تجديد إمكانية إبرام اتفاقيات بشأن حماية وتشجيع الاستثمار فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية. والسؤال الوحيد هو حجم هذا التمويل. دعونا نرى ما ستكون النتائج في العام المقبل"، علق أوليغ رادين، رئيس رابطة شركات معالجة الحبوب المتقدمة.
منهجية الترتيب
تعتمد منهجية تصنيف الشركات على تقييم المعايير التالية: القدرة التجهيزية للمواد الخام الزراعية وأرباح الشركة لعام 2022. تم اتخاذ المعلومات الواردة من دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا المقدمة على بوابة List-Org كأساس لتقييم الأرباح. تم توفير البيانات المتعلقة بقدرة المعالجة من قبل الشركة.
لإجراء تقييم شامل لعمل المؤسسات ، تم إجراء مسح للشركات ، يعكس المعايير التالية: "ابتكار المؤسسة" ، "المسؤولية الاجتماعية للأعمال" ، "آفاق تطوير الشركة" ، "مساهمة الشركة لتطوير صناعة معالجة الحبوب العميقة ".