وعلق اتحاد شركات معالجة الحبوب المتقدمة على عمل الصناعة للنصف الأول من عام 2023، حيث قدم بيانات عن إنتاج وتصدير واستيراد المنتجات من صناعة معالجة الحبوب العميقة. وتظهر الواردات والصادرات من منتجات النشا انخفاضا، ويرجع ذلك إلى إعادة هيكلة الصناعة. والآن تعيد الشركات توجيه نفسها نحو أسواق أخرى - آسيا والشرق الأوسط وبعض الدول الأفريقية.
بيانات الإنتاج العامة
ويمكن أن يتميز النصف الأول من عام 2023 بانخفاض طفيف في إنتاج بعض أنواع منتجات الصناعة. وبلغ الانخفاض في إنتاج النشويات المحلية إجمالاً 6% – 191 طناً في النصف الأول من عام 589,8 مقابل 2023 طناً في الفترة المماثلة من العام الماضي. وشهد إنتاج نشاء القمح انخفاضاً بنسبة 203% حيث بلغ 375,8 طناً مقابل 3 طناً في عام 24. وشهد إنتاج نشا الذرة انخفاضاً بنسبة 821,7% ليصل إلى 25 طن عام 475,3 مقابل 2022 طن عام 6. كما أظهر نشا البطاطس انخفاضًا بنسبة 161% (من حيث الحجم 080,2 طن). وفي عام 2023 بلغ إنتاج نشا البطاطس 170 طن، ويظل حجم إنتاجه في روسيا هو الأصغر مقارنة بالنشويات الأخرى.
حجم الإنتاج حسب المؤسسة
ومع ذلك، زادت أحجام الإنتاج لعدد من الشركات مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير من العام الماضي. على سبيل المثال، تم إنتاج نشا الذرة بنسبة 6% أكثر بواسطة JSC Chaplyginsky Starch Plant (أنتجت 15 طن) وبنسبة 098,0% أكثر بواسطة JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (أنتجت 6 طن)، LLC Newbio - بنسبة 16% أكثر (أو 832,0 طن) ، Kabardinsky Starch Plant LLC - زيادة بنسبة 10% (أو 23 طن).
-انخفاض عام في الصادرات والواردات
أما عمليات التصدير والاستيراد فقد انخفضت بشكل ملحوظ. وانخفضت الواردات من مجموع الذرة والقمح ونشويات البطاطس بنسبة 40%، والصادرات بنسبة 23%. وبشكل عام، يمكن تفسير ذلك من خلال إزاحة المستوردين من قبل اللاعبين المحليين وارتفاع التكاليف اللوجستية عند تصدير البضائع.
ولا يزال سوق النشويات المعدلة جذابا
وفي شريحة النشويات المعدلة، ارتفعت الإنتاج بنسبة 12%، حيث بلغت مادياً 47 طناً، في حين ارتفعت واردات النشاء المعدل بنسبة 152,6%، لتصل إلى 16 طناً، و"انخفضت" الصادرات. بنسبة 34% حيث بلغت 967,9 طن فقط.
ولا يزال السوق جذابا للاستثمار. "لا تقوم بعض الشركات ببناء عمليات الإنتاج من الصفر، متجاوزة معالجة الحبوب إلى نشا، ولكنها تشتري النشا الأصلي من زملائها في المتجر وتقوم بتعديله. وهذا، على سبيل المثال، ما تفعله شركة "Perm Kimprom LLC"، التي انضمت إلى الجمعية هذا العام، وكذلك شركة "Albion LLC" في منطقة ريازان. وبالتالي، يمكننا أن نفترض أن السوق المحلية للتعديلات أكبر بنسبة 20 في المائة مما تظهره لنا الإحصائيات الرسمية. لكن لا تنس أن السوق مجزأ للغاية"، يعلق أوليغ رادين، رئيس الجمعية.
وفي فئة منتجات النشا السكرية، طرأت زيادة طفيفة في شراب النشا (شراب الجلوكوز) وشراب الجلوكوز والفركتوز (GFS)، حيث بلغت 3,0% و1,0% فقط على التوالي. خلال الفترة المشمولة بالتقرير من العام الحالي تم إنتاج 240 طن من شراب الجلوكوز، وبلغ حجم إنتاج GFS 863,7 طن، أما في قطاع شراب الجلوكوز فقد ارتفع إنتاج شركة Rustark LLC بنسبة 142% (أنتجت 438,8 طن) و LLC "زادت شركة Newbio إنتاجها ستة أضعاف، حيث أنتجت 35 طنًا في 23 أشهر من عام 921,0، وبذلك ملأت أسهم الشركات في المنطقة الفيدرالية الوسطى التي خفضت الإنتاج.
في قطاع GFS، لوحظ نمو كبير (11%) فقط من قبل شركة Cargill LLC، التي أنتجت 62 طنًا من شراب الجلوكوز والفركتوز بدرجات متفاوتة من الحلاوة. وربما يرجع ذلك إلى رحيل اللاعبين العالميين، مصنعي المشروبات الغازية، الذين فضلوا سكر البنجر. "نرى أن التفضيلات تتغير لصالح الشراب كمكونات بديلة للسكر السائل. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم المستهلكين، لا يزال GFS منتجًا "غير مريح". العامل الحاسم الآخر هو سعر السكر"، تعليقات أوليغ رادين.
شراب الجلوكوز – نمو الطلب على الصادرات
انخفضت واردات الشراب خلال الفترة المشمولة بالتقرير عمليا إلى "الصفر". وارتفعت صادرات شراب الجلوكوز بنسبة 59% لتصل إلى 4 طن، ومن أهم الدول المستوردة تركمانستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وجمهورية مولدوفا.
انخفض إنتاج المالتوديكسترين بنسبة 15% عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 24 طنًا، ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه في النصف الحالي من العام، قامت شركة Rustark LLC بزيادة حجم الإنتاج إلى 592 (زيادة بنسبة 10%)، كما خفضت شركة Newbio LLC حجم الإنتاج. تصل حصتها من الإنتاج إلى 224 طن (أقل بنسبة 46%)، مع التحول إلى شراب الجلوكوز. وفي الوقت نفسه، كان نصف حجم إنتاج شركة Rustark يتكون من مالتوديكسترين عالي النقاء تحت العلامة التجارية MultyDex.
يمكن أن تتميز الفترة الحالية بانخفاض في كل من واردات وصادرات المالتوديكسترين. الأولى انخفضت بنسبة 9%، حيث بلغت 1 طن، والثانية بنسبة 809,3%، حيث بلغت 24 طن، ومن أهم الدول المستوردة تركيا وأوزبكستان وكولومبيا وإسرائيل وبولندا.
أنتجت كبريتات إل-ليسين 61 طنًا، وهو ما يعادل في الواقع حجم الإنتاج في العام السابق. وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات بشكل ملحوظ (أقل بنسبة 097,0٪)، لتصل إلى 76 طن. وقد قامت الشركات في روسيا وبيلاروسيا بتلبية احتياجاتها المحلية من هذا الحمض الأميني بشكل شبه كامل.
البروتينات النباتية هي الرائدة في مجال التصدير
وبلغ إنتاج البروتينات النباتية مثل جلوتين القمح وجلوتين الذرة في النصف الأول من عام 2023 42 طناً و543,0 طناً على التوالي.
تظل صادرات جلوتين القمح (الجلوتين) مرتفعة تقليديًا (67٪ من إجمالي الإنتاج في روسيا) - 28 طنًا هذا العام، نظرًا لأن السوق الاستهلاكية المحلية ليست متطورة بما فيه الكفاية. وجاءت الحصة الرئيسية من صادرات الغلوتين من دول مثل النرويج والولايات المتحدة وتركيا. يمكنك أيضًا تسليط الضوء على البرازيل وإسرائيل وجمهورية كوريا. يتم تصدير المنتج لإنتاج أعلاف للأسماك والحيوانات المنتجة للغذاء.
يبدو الجزء الذي يحتوي على جلوتين الذرة مختلفًا. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تم استيراد 6 طن (أكثر بنسبة 033,3٪) من حجم السوق المحلية. وتشمل الدول المصدرة الرئيسية الصين وهولندا وسلوفاكيا. يظل هذا القطاع معتمدًا جزئيًا على الاستيراد نظرًا لأن جلوتين الذرة هو منتج ثانوي لمعالجة الحبوب العميقة، والذي لا يمثل أكثر من 22% عند عزل النشا ومشتقاته.
منتجات واعدة للتوطين في روسيا
بالإضافة إلى ذلك، لا يتم إنتاج عدد من منتجات الحبوب عالية المعالجة في روسيا. ومع ذلك، وفقا للبيانات الجمركية، هناك حاجة إليها في السوق المحلية. ولذلك، فإن هذه المكونات ذات أهمية محتملة لتوطين الإنتاج. على سبيل المثال، مثل:
- الفركتوز البلوري (نقي كيميائيا) - تم استيراد حوالي 2023 طن في النصف الأول من عام 3؛
- مركزات البروتين (البروتينات النباتية في الأعلاف)، باستثناء جلوتين الذرة والقمح، - تم استيراد حوالي 3 طن.
— معزولات البروتين (بروتينات نباتية لصناعة الأغذية) — تم استيراد 6 طنًا.
— تم استيراد الأحماض العضوية (الخليك، اللاكتيك، الستريك) بإجمالي 43 طن.
- بولي لاكتيد (مادة تعبئة قابلة للتحلل) - 165,4 طن مستوردة؛
- مستحضرات الإنزيم (للاستخدام في صناعة المواد الغذائية، بما في ذلك التحلل المائي للنشا، وإنتاج شراب الجلوكوز) - حوالي 6 طن.
«هناك عدد من المنتجات التي تنتجها الشركات الروسية، ولكن قدرتها لا تكفي لتغطية الاحتياجات المحلية. من بين المكونات الجذابة للاستثمار، تجدر الإشارة إلى: سكر العنب (مونوهيدرات الجلوكوز) والسوربيتول (مادة تحلية) - تم إنتاجه في الاتحاد الروسي من قبل مؤسسة واحدة، ومع ذلك، بلغ استيراد السوربيتول، على سبيل المثال، 3 طن"، يعلق أوليغ رادين، رئيس رابطة شركات معالجة الحبوب المتقدمة.