يعد إنتاج منتجات النشا والنشا أحد مجالات صناعة المعالجة ، والتي تحظى دائمًا باهتمام كبير لجمهور مجلتنا.
كيف سيتطور سوق نشا البطاطس؟ هل ستكون هناك مشروعات جديدة؟ ما التغييرات المتوقعة في الصناعة بعد الوباء؟ هذه الأسئلة تهم العديد من القراء. للحصول على إجابات ، لجأنا إلى أوليغ رادين ، الرئيس رابطة المصنعين الروس لصناعة النشا والشراب Roskrakhmalpatoka.
نشا البطاطس: الطلب والإنتاج على مستوى مستقر
التصنيع. لا تنتج سوى عدد قليل من الشركات اليوم نشا البطاطس الأصلي في روسيا: Poretsky Starch OJSC (جمهورية تشوفاشيا) ، Chuvashenkrakhmal LLC (جمهورية تشوفاشيا) ، Mglinsky Starch Plant LLC (منطقة بريانسك) ، Pleshcheevsky Starch Plant (منطقة أوريول) ، سوريا مصنع النشا (منطقة نيجني نوفغورود) ، SEC "Luck" (منطقة بينزا).
بلغ حجم الإنتاج في عام 2019 ، وفقا للجمعية ، حوالي 11,8 ألف طن ، وهو أعلى بكثير من ذي قبل (8,0 ألف طن في 2018 ، 7,2 ألف طن في 2017). .
ومع ذلك ، لا يزال هذا المبلغ غير كاف للسوق المحلية: وفقًا لتقديرات مختلفة ، فإن احتياجات الشركات الروسية لا تغطي سوى 30-50 ٪.
الاستيراد. يتم شراء جزء كبير من نشا البطاطس في الخارج. تذكر أن نشا البطاطس يحتل تقليديًا أكبر حصة من الواردات ، مقارنة بالذرة والقمح. في الأساس ، يأتي إلى روسيا من الدنمارك وجمهورية بيلاروسيا وألمانيا وفرنسا وبولندا.
في عام 2019 ، استوردت روسيا 14,3 ألف طن من نشا البطاطس الأصلي بمبلغ 12,3 مليون دولار أمريكي (أي بنسبة 38,0٪ أو 5,4 ألف طن أقل من عام 2018 ، و 27,8٪ أو 3,9 ألف طن أقل من نفس الفترة من عام 2017). قد يرجع الانخفاض في حصة الواردات ، على سبيل المثال ، إلى تغيير في صياغة المنتجات الاستهلاكية والانتقال إلى النشويات المعدلة.
في العام المقبل ، لا نسجل تغييرات أساسية في هذا الاتجاه. في الربع الأول من عام 2020 ، تم استيراد 2,1 ألف طن من نشا البطاطس الأصلي إلى روسيا.
من حيث الموضوع ، فإن حجم نشا البطاطس القادم إلى بلدنا من الخارج ليس كبيرًا: يمكن لمؤسسة حديثة كبيرة (بسعة معالجة 1000 طن / يوم) أن تستبدلها بأكثر من 70 ٪. ولكن في الوقت الحالي ، ليس لدى الجمعية معلومات حول خطط تطوير مثل هذا المشروع. بالإضافة إلى ذلك ، لا تزرع البطاطس ذات الأصناف التقنية (ذات المحتوى العالي من النشا) في البلد ، في حين أن حل المشكلة يجب أن يكون شاملاً ويبدأ بزراعة المواد الخام ذات الجودة المناسبة.
تصدير. في عام 2019 ، صدرت روسيا 3,9 ألف طن من نشا البطاطس الأصلي مقابل 2,6 مليون دولار. البلدان الرئيسية المتلقية: جمهورية بيلاروس ، كازاخستان ، أوكرانيا ، طاجيكستان.
وبصفة عامة ، بلغ حجم السوق في 2019 22,2 ألف طن ، أو 53٪ من إجمالي الطلب. في 2018 - 28,9 ألف طن أو 31٪ في 2017 على التوالي 27,6 ألف طن أو 30٪.
يمكن ملاحظة أن الطلب على نشا البطاطس ظل على نفس المستوى تقريباً على مر السنين. سبب الركود هو الضعف العام للاقتصاد وغياب النمو في إنتاج الغذاء على هذه الخلفية. في الوقت نفسه ، جزء كبير من سوق نشا البطاطس هو المنتجون الصغار - أصحاب المشاريع الفردية (خاصة قطاع الحلويات والمخبوزات) ، والتي تظهر بسرعة وتختفي بسرعة أيضًا.
الآفاق في السوق العالمية. في السوق العالمية ، تبلغ نسبة نشا البطاطس الأصلية 5٪ فقط. التابيوكا (24٪) والذرة (41٪) تسود. نشا البطاطس هو منتج متخصص من المتوقع أن تنمو حصته بنسبة 2022 ٪ بحلول عام 2,6. في الوقت نفسه ، لن يتغير الوضع العام عمليًا ، حيث ، وفقًا للخبراء ، يجب أن تزيد حصة نشا القمح بنسبة 1,9 ٪ ، والتابيوكا - بنسبة 3,4 ٪ ، والذرة - بنسبة 3,8 ٪.
ملامح السوق لمنتجات النشا في روسيا
شهدت السنوات القليلة الماضية في بلادنا زيادة هائلة في إنتاج النشا الأصلي (مصحوبًا بانخفاض في الواردات). العوامل الرئيسية التي حفزت هذه العملية تشمل ارتفاع الطلب من صناعة الورق والكرتون المموج.
سمح الطلب المتزايد على النشويات في فترة الخمس سنوات للصناعة بتحسين أدائها المالي. ارتفع استخدام السعة إلى 76٪.
على هذه الخلفية ، بدأت المشاريع الجديدة في التطور بنشاط ، والتي سيؤدي إطلاقها ، وفقًا للخبراء ، بالتوازي مع التلاشي المتوقع للطلب ، في النهاية إلى انخفاض في مؤشرات الحمل إلى 70 ٪.
كمثال على هذا المشروع ، الذي تم تنفيذه "من الصفر" ، يمكننا الاستشهاد بشركة LLC "NewBio" في منطقة فولجوجراد. هذا المشروع من أجل المعالجة العميقة لحبوب الذرة بسعة 140 ألف طن / سنة يجب أن يبدأ العمل في المستقبل القريب. يتم الإعلان عن منتجات مثل جنين الذرة وتغذية الغلوتين وغلوتين الذرة ومالتوديكسترين ونشا الذرة للإفراج عنها.
وبالتالي ، فإن التكليف بهذا المشروع لن يساهم فقط في زيادة إنتاج النشا الأصلي ، ولكن أيضًا إلى زيادة كبيرة في حصة مالتوديكسترين: من المحتمل أن يزيد تصدير هذا المنتج بمقدار 20-40 ألف طن سنويًا. وهذا على الرغم من حقيقة أنه في عام 2019 ، زاد عرض مالتوديكسترين في الخارج بشكل كبير بسبب السعة الكاملة لشركة Gulkevichsky Starch Plant LLC.
وصف السوق الروسية لمنتجات النشا والشراب ، لا يسع المرء إلا أن يلاحظ الانخفاض المطرد (على مدى السنوات الخمس الماضية) في الطلب على أنواع مختلفة من دبس السكر والعصائر الناجمة عن الإفراط في الإنتاج وانخفاض تكلفة السكر في روسيا. تحاول الصناعة الحفاظ على الإنتاج من خلال استبدال الواردات وتنمية الصادرات.
قدمت شراب الفركتوز مرحلة أخرى في انخفاض الاهتمام بهذا النوع من المنتجات في عام 2019. لاحظ أنه حتى عام 2018 ، كان استخدام قدرات المؤسسات لإنتاج هذا النوع من المنتجات دون تغيير تقريبًا وبلغ 80 ٪. ومع ذلك ، في عام 2019 ، فيما يتعلق بإطلاق مصنع جديد في منطقة كالوغا ، زادت القدرات الاسمية ، مما زاد من حجم المنتجات في السوق وأثر على الأسعار. ونتيجة لذلك انخفض إجمالي حجم الإنتاج خلال العام (توقف عند مستوى 153,7 ألف طن). ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع لمدة عام أو عامين آخرين على الأقل.
يجب أن نقول بضع كلمات عن سوق المنتجات الخاصة (النشويات المعدلة ، مالتوديكسترين ، دكستروز ، سوربيتول ، فركتوز بلوري ، بكتين). في السنوات الأخيرة ، ظهرت قدرات جديدة لإنتاج هذه الأنواع من المنتجات في بلدنا. واليوم يمكننا أن نستنتج أن أحجام الإنتاج تغطي بالكامل احتياجات المستهلكين الروس (لا يتجاوز الطلب السنوي على جميع المنتجات الخاصة 220 ألف طن بنمو محدود).
لذا ، يبدو أن إنتاج النشا المعدل وصل إلى الحد الأقصى في الوقت الحالي ، وهو 50 ألف طن. بالطبع ، للتعبير عن هذا الرأي ، من الضروري التأكيد على أن النشويات المعدلة من الطعام هي جزء غير متجانس. وهي تختلف في طرق الإنتاج والاستخدام النهائي ، وفي نوع المواد الخام التي تصنع منها. ولكن بشكل عام ، هذا منتج جديد وللعديد من أنواع المنتجات غير العادية. وبناءً على ذلك ، يجب أن نعترف بأنه ليس من المجدي اقتصاديًا تنفيذ مشاريع واسعة النطاق لإنتاج أنواع معينة من النشويات المعدلة بسبب الطلب المحدود. كما أن تصدير هذه المنتجات أمر صعب ، حيث يشغل المصنعون التقليديون الأسواق الخارجية.
من الصعب جدًا تنفيذ هذه المشاريع ، ولها فترات استرداد غير محددة ، مما يقلل من ربحية وجاذبية الاستثمار في الصناعة.
عواقب الوباء
من المؤكد أن الوضع الناجم عن الوباء سيكون له تأثير على حالة صناعة النشا والشراب في البلاد.
واجهت شركات تصنيع الحبوب بالفعل بعض الصعوبات ، حيث أن هذا النوع من المواد الخام (خاصة القمح) ينمو بثبات في السعر ، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة.
يجب حل مشاكل بيع المنتجات النهائية عن طريق تلك المصانع التي زودت منتجاتها لتلبية احتياجات قطاع HoReCa.
ويلاحظ المصنعون الذين لا يملكون مرافق التخزين الخاصة بهم والذين يشترون المواد الخام بكميات صغيرة لطلبات محددة ، حدوث خلل في توريد المواد الخام فيما يتعلق بإغلاق حدود المناطق.
بشكل عام ، إذا تحدثنا عن خصوصيات 2020 ، وفقًا للشركات المدرجة في الرابطة ، أظهر الربع الأول نتائج غير مسبوقة: تجاوز الطلب على منتجات النشا لبعض الوقت العرض ، لكن الوضع تغير بسرعة. أدى الإغلاق المؤقت للإنتاج إلى مشاكل في مؤسسات العملاء ، وبدأ مصنعو منتجات النشا في الشكوى من تأخر المدفوعات.
يمكن الافتراض أنه في الوضع الحالي ، على المدى القصير ، سيستفيد هؤلاء الموردون الذين سيكونون قادرين على تزويد العملاء بالدفع المؤجل. نتوقع في المستقبل القريب انخفاضًا في الاستهلاك ، ولكن كنسبة مئوية ، لا يزال من الصعب حسابها.
الوضع العالمي
يشير خبراء النشا وخبراء HFS الدوليين إلى أن وباء الفيروس التاجي سيكون له تأثير دائم وكبير على صناعة الأغذية في جميع أنحاء العالم. لكن العواقب على زوايا مختلفة من العالم ستكون مختلفة.
دول الاتحاد الأوروبي. في بلدان مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا ، حيث يشكل مجمع الأغذية الزراعية جزءًا مهمًا من الاقتصاد ، لن تؤدي الأزمة إلى تغييرات كبيرة. هذه البلدان لا تعتمد على واردات معظم المنتجات الزراعية ، على التوالي ، لا توجد مشاكل في الغذاء. وبفضل هذا ، كان من الأسهل على الحكومات الأوروبية إقناع المواطنين بالانتقال إلى العمل عن بعد ، مما ساعد على إبطاء انتشار الفيروس.
الدول الآسيوية. على العكس من ذلك ، كان سكان دول مثل سنغافورة (حيث تسود الإمدادات الزراعية من الخارج) قلقين للغاية بشأن التهديد المحتمل للجوع. أعتقد أنه بعد الأزمة الحالية ، ستسعى جميع الدول إلى الاستقلال الغذائي الزراعي. أولاً ، يزيد من الاكتفاء الذاتي الزراعي للبلدان خلال انقطاع في سلسلة التوريد ، وثانيًا ، يزيد من فرص التصدير خلال أوقات تشبع السوق المحلية.
في منطقة الآسيان ، من المرجح أن تزيد البلدان ذات القطاعات الغذائية الزراعية الصغيرة نسبيًا (مثل الفلبين ولاوس وكمبوديا) إنتاج المحاصيل وتحاول غزو جزء من السوق في فيتنام وتايلاند وإندونيسيا. ربما سيؤدي ذلك إلى زيادة الإمدادات المحلية من التابيوكا والنشا. ومع ذلك ، من المحتمل أن تشارك فيتنام وتايلاند وإندونيسيا أيضًا في توسيع أسواق المبيعات. تبيع هذه البلدان حاليًا جزءًا من نشا التابيوكا الأصلي للصين ، حيث يتم تعديل المنتج للتطبيقات المتخصصة. ربما سيتم استخدام هذه القيمة المضافة لإنشاء مرافق جديدة في منطقة الآسيان. قد تكون النتيجة انخفاض في جاذبية منتجات النشا والنشا باهظة الثمن من الشركات المصنعة الأوروبية للتصدير إلى الدول الأعضاء في الآسيان.
الولايات المتحدة الأمريكية. أظهرت الولايات المتحدة في وقت الأزمة العامة الأداء السلس لسلسلة التوريد ، مما يشير إلى مستوى عال من تطور الصناعة الزراعية. لذا ، سجلت ولاية كاليفورنيا في شهر مارس زيادة في مستوى مبيعات المنتجات الغذائية. كما هو الحال في أي مكان آخر ، ارتبط نمو الطلب برغبة المستهلكين في صنع الأسهم لفترة العزلة. ولكن في المتاجر الأمريكية لم يكن هناك نقص في البضائع - على عكس الأوروبيين ، وخاصة من آسيا. عملت بعض الشركات المصنعة على مدار الساعة لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.
العالم بعد الفيروس التاجي. اتجاهات السوق
أعتقد أن الكثير من الناس لفتوا الانتباه إلى حقيقة أنه خلال فترة الحجر الصحي قضى السكان وقتًا أطول في تحضير الطعام في المنزل. من المنطقي أن مبيعات الألبان والدقيق والبيض ومنتجات المخابز الجاهزة في أوروبا والولايات المتحدة قد نمت بشكل ملحوظ منذ منتصف مارس. من الممكن أنه بعد رفض نظام العزل ، سيستمر اهتمام الناس بالطهي في المنزل (بما في ذلك من المنتجات شبه المصنعة).
سيحتاج مصنعو النشا المعدل ومنتجات النشا إلى أخذ هذا الاتجاه في الاعتبار ومراجعة تركيبات منتجاتهم لتوفير منتجات شبه نهائية بوظائف جديدة.
كما أن الاستهلاك العالمي للأطعمة والمنتجات المجمدة ذات الصلاحية الطويلة في تزايد. لذلك ، لدى الشركات المصنعة حافز لتوسيع خط الإنتاج ، حيث سيحتاجون إلى النشويات ذات الوظائف العالية ، بما في ذلك نشا البطاطس.
يرتبط اتجاه آخر بفوائد النظام الغذائي الصحي. بعد الأزمة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ، من المتوقع زيادة استهلاك المنتجات "الصحية" ، وبشكل رئيسي تلك التي تساهم في تعزيز الحصانة. ستكون الرغبة ملحوظة بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أن الخدمات الطبية في هذا البلد باهظة الثمن ، وعادة لا يتم تعويض الإجازة المرضية من قبل الدولة أو صاحب العمل.
وبضع كلمات أخرى حول سلاسل التوريد. خلال وباء الفيروس التاجي ، واجهت بعض الشركات المصنعة للأغذية والمشروبات نقصًا في المكونات. لمنع حدوث وضع مماثل في المستقبل ، من المحتمل أن يقوموا بتنويع الإمدادات من خلال توسيع قائمة الموردين. احتمال آخر في حالة نقص المواد الخام قد يكون استخدام قواعد مرنة لتوسيم المكونات لاستبدالها. سيسمح ذلك للشركات بالتحول بسرعة بين مصادر مكونات النشا ومشتقاتها. ونتيجة لذلك ، من المحتمل أن يقوم موردو منتجات النشا والنشا بتوسيع تواجدهم الجغرافي في مناطق العالم ، فضلاً عن زيادة حجم المواد الخام لتزويد منتجي الأغذية والمشروبات بسلسلة إمداد متنوعة. في الواقع ، ستغير أزمة Covid-19 الحالية سلسلة التوريد العالمية من المنتجات والمكونات ، ولكن من الصعب التنبؤ بكيفية تفاعل الجميع في البيئة الجديدة.
الشرطي
